或成为网约车第一股 Lyft拟3月在美上市

预计高盛和摩根士丹利的两家投资银行将重视优步的1200亿美元,这将使优步成为科技行业最大的IPO之一。

美国网约车巨头Uber值多少钱?摩根士丹利和高盛给出的估值是1200亿美元。  10月16日,据报道,Uber(优步)公司近日收到了来自摩根士丹利(俗称大摩)和高盛的IPO提案书,Uber有可能在明年进行IPO,届时估值可达到1200亿美元。  另据英国《金融时报》报道,Uber进行IPO的时间可能是在未来6个月内。英国《金融时报》认为,Uber的高估值不仅反映了其核心的打车业务,还考虑到了其在滴滴出行、俄罗斯的Yandex以及东南亚打车软件Grab中的股份,以及正在增长的业务,包括食品配送和货运。  但《华尔街日报》认为,1200亿美元的数字“令人瞠目(eye-popping)”,因为这一数字几乎是Uber两个月前募资时估值的两倍,当时Uber以760亿美元的估值获得了丰田5亿美元的投资。1200亿美元也超过了传统车企巨头通用、福特和克莱斯勒菲亚特的市值总和。  Business insider指出,如果按照1200亿美元计算,那么Uber IPO将成为大型的科技IPO之一,超过2012年 Facebook IPO时的估值1042亿美元。而谷歌在2004年上市时的估值为230亿美元,Snap去年上市时估值为238亿美元。  据知情人士介绍,高盛和摩根士丹利在上月向Uber发布了这一估值方案,并就如何向潜在投资者发行股票提出了建议。这些都是投行被公司正式启用以进行IPO前的通行环节。  Uber首席执行官Dara Khosrowshahi此前曾公开表示,Uber计划在2019年下半年进行IPO。  一周前,Uber被爆出正在寻求通过发行债券的方式募集15亿美元的资金。在过去一年中,Uber已经从股权投资者那里募集了大量资金,包括软银牵头财团90亿美元的投资,以及8月份丰田向Uber投资5亿美元,围绕自动驾驶汽车展开合作。据华尔街日报报道,Uber近年来接受了超过50家公司的投资,还有一些个人投资者,包括亚马逊的老板贝佐斯,Alphabet以及高盛。  值得注意的是,Uber在8月份任命Nelson Chai为首席财务官,这一职位此前长期空缺。路透社认为,任命首席财务官是在为Uber的IPO扫除障碍。 华尔街日报指出,目前没有Uber按期进行IPO并达到相应估值的保证。华尔街日报获得的文件显示,Uber预计在3年内都无法达到盈利,Uber去年的营收为77.8亿美元,计划在今年达到100亿或110亿美元。  自去Dara Khosrowshahi成为Uber的首席执行官以来,一直在试图剥离亏损最多的业务,并已经放弃了在俄罗斯、中国和东南亚大肆扩张的计划。对于Uber而言,这家从2009年成立以来的公司已经烧掉了大量资金,尚未证明其持续盈利能力,这意味着上市后投资者将承担风险。Uber开展的自动驾驶业务,在今年一次路测时撞倒一名过马路的行人致其死亡。目前Uber还在推进其外卖业务UberEats。  Uber的竞争对手Lyft也在进行明年IPO的准备。据华尔街日报,Lyft选择了JPMorgan和Credit Suisse作为承销商,IPO时估值预计超过151亿美元。  Lyft称,其2017年的收入为10亿美元,较上一年有168%的增长。

除了上市之外,Lyft也在不断与Uber抢夺市场份额。据了解,作为同处于美国的公司,目前Lyft在美国的市场份额已增加到35%,与2017年相比,增加了13%,这也意味着Uber损失了13%的市场份额。

Lyft最近一轮额度达6亿美元的融资发生在今年6月份,由Fidelity Management领投,这轮融资让Lyft的估值在一年多一点的时间里翻了一番,达到151亿美元。Lyft在美国有营运业务的城市数量与Uber大致相同,它还在加拿大的多伦多运营。

自新任首席执行官Dara Khosrowshahi上任以来,优步上市一直是一个非常明确的计划。然而,优步的管理层动荡?企业间谍指控和性骚扰丑闻等事故,该公司长期处于低迷状态。

在中国,滴滴是共享出行领域的寡头,虽然其目前被爆出裁员等负面新闻,但其谋求上市的消息从去年就已传出。据滴滴内部人士透露,滴滴曾计划在2018年下半年启动在香港上市,但由于顺风车事件的爆发以及随后的业务整改,滴滴不得不放慢上市的步伐。

像Uber一样,Lyft提供了一个应用程序,让乘客利用智能手机来叫车。该公司成立于2012年,由科技企业家约翰?齐默尔(John Zimmer)和洛根?格林(LoganGreen)创建。与Lyft比,Uber的创建时间要早三年。

与Lyft的IPO竞争

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路透社去年首次报道称,Lyft正在寻求聘请一个IPO顾问,帮助该公司选择IPO承销商,并协调IP的处理过程。

优步和Lyft一直处于美国在线汽车市场的竞争地位,特别是在IPO的主要资本行动中。

[汽车 行业] 第一家在美股上市的共享出行公司就要来了。2月20日,外媒援引知情人士消息,共享出行巨头Lyft预计最早将于下周公开向美国证券交易委员会提交IPO文件,并于3月底在纳斯达克交易所上市。

作为标志性科技独角兽,Lyft和uber的IPO将考验投资者对缺乏盈利状况的耐受性。这两家公司为了吸引司机并且为了开拓新市场,其利润都受到了冲击,尽管它们近年来在收窄亏损方面取得了长足的进步。

2017年,软银集团的报价仅对优步价值480亿美元,比该公司先前估计的690亿美元折价30%。然而,在去年8月获得丰田投资后,优步的估值反弹至720亿美元。如今,优步的估值已上升至1200亿美元,仅次于Ant Financial的全球独角兽公司的1500亿美元。

Lyft计划在3月18日当周启动IPO路演,路演预计将持续约两周。自成立以来,Lyft共融资51亿美元,目前IPO估值在200-250亿美元之间。

消息人士还表示,Lyft计划下个月与投资银行面谈,该公司现在正对IPO承销商候选人名册进行权衡,它警告称,尚未正式确定任何选择对象。

优步Uber 已选择纽约证券交易所进行首次公开募股,预计最早将于4月提交上市申请。

据不完全统计,滴滴自2012年成立以来,已经完成了17轮融资,融资总额超过200亿美元。据透露,滴滴此前希望实现上市时达到800亿美元估值的目标,不过专家及业内人士认为,滴滴在安全问题上的忽视不仅将影响其上市之路,还可能拉低其此前估值。(消息来源:《华尔街日报》;编译/汽车 宋爱菊)

此前,摩根大通的竞争对手高盛集团和摩根士丹利出于对Lyft更大竞争对手Uber IPO事项的忠诚,决定不再参与Lyft IPO事务的竞争。

去年12月初,Lyft和Uber在同一天提交了机密信息,并且都试图在今年上市。但随后较小的Lyft始终领先优步。

据悉,Lyft的竞争对手Uber也已秘密提交IPO申请,寻求在2019年年初上市。英国《金融时报》曾表示,高盛和摩根士丹利两家华尔街投行对Uber的估值预期高达1200亿美元,这或将使其成为科技行业规模最大的IPO之一。

达拉?科斯罗沙希(Dara Khosrowshahi)在一年前出任Uber首席执行官职务,在他的领导下,Uber一方面在进军新市场,同时也在退出让其亏损的其他市场。在寻求核心业务以外的新收入和盈利之路的同时,该公司正在打造食品配送和货运等业务。

然而,值得注意的是,优步自我报告的财务数据显示,虽然该公司减少了亏损并继续增加2018年的收入,但其第四季度收入为30亿美元,低于第三季度的38%。 。收入增长放缓可能导致投资者怀疑其估值。

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消息人士表示,高盛集团和摩根士丹利过去曾帮助打车服务公司Uber筹集资金,因此在Uber的IPO中将会担当最高服务角色。

早些时候,一些熟悉此事的人向路透社透露,优步将在4月份发布公开的S-1披露文件,并启动投资者路演。该网络汽车公司目前正在招募美国银行?巴克莱银行?花旗集团? Allen&公司?德意志银行和JMP证券六家投资银行参与IPO承销。今年晚些时候,优步聘请高盛(Goldman Sachs)和摩根士丹利(Morgan Stanley)担任其IPO主承销商。

环亚ag平台官方入口,作为美国第二大共享出行公司,Lyft希望赶在Uber之前上市。据了解,Uber目前仍需数周时间进行IPO筹备,这将使其上市时间落后于Lyft,这或许有利于Lyft不被Uber抢去风头,进而吸引更多投资者。Lyft在2018年12月向SEC提交了lPO注册声明草案,不过Lyft没有说明预计将发行的股票数量,也没有说明价格区间。

这些消息来源不愿意透露自己的身份,因为这件事还处于保密的状态。针对以上消息,Lyft、摩根大通、高盛集团、摩根士丹利和Class v Group LLC均拒绝置评,而Uber没有回应置评请求。

与此同时,优步的估值也经历了过山车般的变化。

据国外媒体报道,据知情人士透露,就担任Lyft即将进行的首次公开招股(IPO)主承销商一事,投资银行摩根大通正在与Lyft进行洽谈。

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其他几家投资银行预计将加入摩根大通,成为Lyft的IPO的联席承销商。消息人士表示,摩根大通是否能够获得这令人垂涎的主承销商角色,目前尚不明确。

上个月,丰田汽车公司同意向Uber投资5亿美元,共同开发无人驾驶汽车。这次投资让Uber估值碹760亿美元,这个数字与Uber今年获得Alphabet旗下自动驾驶业务部门Waymo的投资交易时其估值相比,又提高了一步。

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Lyft在美国拥有35%的市场份额,这家打车服务公司的投资者,包括基金管理机构联博基金(Alliance Bernstein)、资产管理公司Baillie Gifford和产业投资公司KKR & Co Inc。

据消息人士表示,从那时以来,Lyft已聘请IPO咨询公司Class v Group LLC,并计划在2019年某个时候上市。Uber也已经表示,它的目标是在2019年进行IPO,不过该公司的准备工作还很够,截止目前为止还未考虑聘请承销商。