晋商银行上市在即:IFRS9影响利润增速,不良率不良贷款余额双升环亚ag平台官方入口

根据挂牌公告,此次转让的中原银行2483.0159万股股份为内资股股票,占其总股本的0.1237%,转让底价4644.83万元,股份转让方为永城市神火新型建材有限公司。这部分股权的对应评估值为5160.92万元,另据财报数据,2019年6月末,中原银行每股净资产为2.31元。

个人贷款业务方面,截止2018年末,晋商银行个人贷款业务发放贷款总额为150.38亿元,占总发放贷款的14.8%,较上年增长16.92%。其中以住房按揭贷款为主。由于个人消费贷款的风险相对较高,公司降该业务的贷款占比由2016年末的70.5%逐步降至2018年末的19.4%,贷款总额由47.4亿元降至29.21亿元。

此前这两家企业持有的银行股份分别占该行已发行总股数的6.55%和3.43%。哈尔滨银行表示此次两家公司将所持内资股转让给哈经开,其转让价格总额约为52.08亿元(单位:元,下同)。

净利润增速由负转正

招股书显示,截止2018年末,晋商银行的总资产达2272.48亿元,较上年同期增加203.78亿元,增幅为9.85%。

三大内资股东悉数退出

中原银行于8月29日披露了2019年上半年财报。2019年上半年,中原银行实现营收96.58亿元,同比增长27.4%。分部来看,上半年公司银行业务实现营收49.94亿元,占比51.7%,零售银行业务实现营收28.31亿元,占比29.3%,资金业务17.7亿元,占比18.3%,与2018年同期相比,中原银行公司银行业务收入和资金业务收入占比分别下降4.5个百分点和1.5个百分点,零售银行业务则上升6个百分点。

以下为招股书中披露的核心数据:

另外,值得关注的是,哈尔滨银行其他的一些盈利能力指标也有所下降,2019年上半年,该行的净利差为1.55%,较上年同期下降0.11个百分点,净息差为1.75%,较上年同期下降0.13个百分点。

2018年,资产减值损失的大幅增加侵蚀了中原银行的利润。2018年,中原银行实现营收167.84亿元,同比增长31%,资产减值损失68.52亿元,大幅增长237.8%。中原银行表示,2018年资产减值损失增加的原因包括,2018年1月1日起执行新金融工具准则,减值计提方法发生改变,由已发生损失模型变为预期信用损失模型,且需计提减值的金融资产范围扩大,同时,将逾期90天以上贷款全部纳入不良贷款,致不良余额增加25.64亿元,至62.07亿元,此外加大了不良贷款处置力度,核销金额明显增加。

本次港股发行的承销商包括建银国际金融有限公司、中国国际金融香港证券有限公司、招银国际融资有限公司、尚乘环球市场有限公司等11家公司。另外,本次招股预计在7月17日公布发售分配结果,18日正式在香港联交所开始买卖。

记者注意到,该行上半年的资产减值损失同比大幅增长了135.5%到26.61亿元。该行表示,资产减值损失支出大幅上行是因为该行根据监管部门的相关要求,综合考虑经济环境等方面因素,继续按照动态原则计提资产减值准备。同时,不良贷款核销金额增加导致减值损失相应增加。

成立于2014年12月的中原银行是河南省唯一一家省级法人银行,总部位于河南郑州,2017年7月,在香港联交所主板挂牌上市。

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该行的净利润为22.09亿元,同比减少了3.99亿元,降幅为15.3%。哈尔滨银行解释称,净利润下滑的原因为该行加大了不良贷款处置力度,不良贷款核销金额增加导致资产减值损失增加。

2018年,中原银行的不良贷款率明显升高,较2017年末上升0.61个百分点,至2.44%,也是该行不良率从2014年以来,首次突破2%。同时,拨备覆盖率下降至156.11%,较2017年减少41.39个百分点。

招股书显示,截止2018年末,公司的不良贷款余额为18.99亿元,较上年同期增长了18.84%。而不良贷款余额和不良率的增加主要由于部分制造业和批发零售业的公司借款人经营困难及还款能力减弱所致。

哈尔滨银行(06138,HK)近日发布公告称:该行的第一大股东哈尔滨经济开发投资公司(以下简称哈经开)斥资52.08亿元受让了该行约10.97亿股股份,由此其持股比例升至29.63%。

2019年上半年,中原银行资产减值损失37亿元,较上年同期增加61.7%,拨备覆盖率与2018年末基本持平,为156.05%。

另一方面,公司的贷款减值损失准备及拨备覆盖率持续提升。截止2018年末,晋商银行发放贷款减值损失准备40.39亿元,较上年同期增加近11亿元。拨备覆盖率为212.68%,较上年同期增长28.72个百分点。

而另外一家同样由哈尔滨市财政局全资控股的黑龙江省金融控股集团(以下简称黑龙江金控集团)入股哈尔滨银行,将以97.71亿元的价格受让该行约18.51%的股份,跃居为第二大股东。

启信宝信息显示,河南神火集团新利达有限公司持有神火新型建材23.33%的股份,为第一大股东,神火新利达为国有企业河南神火集团的控股子公司。记者注意到,除了中原银行,神火新型建材还持有商丘银行2.8%的股份。

2019年6月28日,晋商银行在港交所发布了招股说明书,该行是山西省唯一的省级法人城市商业银行。

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截至2019年6月末,中原银行不良贷款率2.3%,较上年末下降0.14个百分点,不良贷款余额为67.08亿元,较上年末增加人民币5.01亿元。其中,公司类不良贷款余额约50.24亿元,较上年末增加3.75亿元,不良率较上年末上升约0.08个百分点至3.65%,中原银行表示,公司不良贷款增加主要是由于上半年度执行更加审慎的五级分类标准,且授信客户以中小企业为主,受经济下行影响较大,经营困难导致还款能力减弱。个人不良贷款余额约12.1亿元,较上年末增加约1.26亿元,个人贷款不良率较上年末下降了约0.07个百分点,这主要是由于个人贷款规模的扩大,6月末,中原银行个人贷款余额约1257.36亿元,较上年末增长19.55%,同期公司贷款余额为1378.24亿元,较上年末增加5.8%。

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截至今年6月末,该行逾期90天以上贷款与不良贷款比率为99.41%,拨备覆盖率较上年末下降4.63个百分点至165.25%。

9月3日,中原银行2483.0159万股股份在上海联合产权交易所挂牌转让,转让底价为4644.83万元,股份转让方为永城市神火新型建材有限公司。

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记者注意到,从该行2019年中报来看,黑龙江科软、鑫永胜、天地源远曾分别是该行的第三、第四和第五大内资股股东。

中原银行是河南省唯一一家省级法人银行,2017年7月登陆港股。2019年上半年,中原银行实现营收96.58亿元,同比增长27.4%,实现净利润20.79亿元,同比增长10.1%。记者注意到,与2018年相比,今年上半年该行的净利润增速由负转正,2018年时该行净利润大幅下滑39.4%。

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而黑龙江金控将直接及通过其下属的哈尔滨市大正小额贷款有限责任公司间接持有该行合计20.4亿股内资股(占该行总股数的18.55%),为该行第二大股东。

中原银行2483万股股份挂牌转让

在总资产扩大的同时,公司的贷款发放总额也在不断增长。截止2018年末,晋商银行发放贷款及垫款总额为1016.38亿元,较上年末增加44.48亿元,增幅为4.58%。其中,以公司贷款业务为主,但个人贷款业务增长较快。

哈尔滨银行表示,此次受让完成后,哈经开将合共持有该行32.58亿股内资股(占该行总股数的29.63%),仍然位居该行第一大股东。

记者注意到,与2018年相比,2019年上半年中原银行的净利润增速由负转正。2018年,该行实现净利润23.65亿元,同比下降39.4%,今年上半年实现净利润20.79亿元,同比增长10.1%。

受IFRS9影响:净利润增速下降,非利息净收入增长较快

除此之外,记者注意到哈尔滨银行在近五年半的时间内不良贷款率一直在逐渐走高,直到今年6月30日,该行不良贷款率为1.89%,较上年末上升0.16个百分点。

截至2018年末,中原银行已发行股本总额为200.75亿股,其中包括37.95亿股H股,和162.8亿股内资股。中原银行非境外上市内资股前十大股东合计持有该行30.99%的股份,其中前五大股东分别为河南投资集团有限公司、永城煤电控股集团有限公司、河南盛润控股集团有限公司、河南光彩集团发展有限公司、河南兴达投资有限公司。

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哈尔滨银行今年的中期业绩显示,该行在今年上半年共实现营业收入74.25亿元,同比增长了13.6%,虽然该行营收增速较快,但是上半年的净利润却有所下滑。

另外,公司的非利息净收入业务均出现明显增长。截止2018年末,晋商银行的手续费及佣金净收入为4.24亿元,较上年同期增长27.7%。而交易收益净额和投资证券所得收益净额均受到IFRS9的影响,出现大幅上升。截止2018年末,晋商银行的交易收益净额为2.32亿元,较前两年的亏损来说,实现了盈利。公司投资证券所得收益净额为8.87亿元,较上年同期相比增加了7.96亿元,增幅为871.96%。

具体来看,哈经开受让了该行第三大股东黑龙江科软软件科技有限公司(黑龙江科软)以及第七大股东黑龙江同达投资有限公司(黑龙江同达)分别持有的7.2亿股及3.78亿股股份。

从具体收入来看,利息净收入是公司营业收入中最大的组成部分,截至2018年底,公司净利息收入为31.78亿元,较上年同期下降了20.83%,该项收入占总营收的66.9%。较2017年相比,公司的营收增速及营收占比均出现了明显下降。一方面是公司受到IFRS9的影响,如果仍采用原先的会计准则,2018年晋商银行的利息净收入将变为37.57亿元,较上年同期相比下滑将缩窄至6.4%。另一方面,公司的利息支出较上年同期增加了23.5%。以上两大主要原因导致公司利息净收入出现明显下降。

同时,哈尔滨银行的第二大股东也发生了变化,该行的内资股股东黑龙江鑫永胜商贸有限公司(鑫永胜)、黑龙江天地源远网络科技有限公司(天地源远)及黑龙江拓凯经贸有限公司(拓凯)、哈尔滨巨邦投资有限责任公司(巨邦)已经与黑龙江金控集团签订股份转让协议,拟将其分别持有的6.4亿股、5.72亿股、5.22亿股及3.01亿股内资股转让给黑龙江金控集团,此次的转让价总额约为97.71亿元,这四家企业此前的持股比例分别占该行已发行总股数的5.82%、5.20%、4.75%和2.74%。

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上半年净利同比下滑15.3%

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值得注意的是,股权转让完成后,黑龙江科软、黑龙江同达、鑫永胜、天地源远、拓凯及巨邦将不再持有该行任何股份。

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1998年10月16日经中国人民银行批准,晋商银行的前身“太原市商业银行股份有限公司”成立,由太原市财政局、太原市47家城市信用合作社及太原市城市信用合作社联合社的原有股东共同发起设立,公司为股份制商业银行,成立时的注册资本为1.94亿元。

招股书显示,截至2018年末,晋商银行有160个营业网点,实现了对山西省全部11个地级市的覆盖。公司实现营业收入47.53亿元,较上年增加3.67亿元,增幅为8.37%;实现归母净利润13.1亿元,较上年同期增加0.83亿元,增幅为6.76%。

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另外,在本次全球发售完成后,山西国投将间接持有14.06亿内资股,占公司总股本的24.55%,为第一大股东;山西金融控股集团有限公司持有7.15亿内资股,占总股本的12.48%,为第二大股东;而华能集团持有6亿内资股,占公司总股本的10.47%,为第三大股东。

2008年12月30日,经中国银监会批准,公司由太原市商业银行股份有限公司更名为“晋商银行股份有限公司”。此外,经过6次增资后,截至最后实际可行日期,晋商银行的注册资本已达到48.68亿元。以下为公司重要的发展历程及增资情况:

本文作者:面包财经

前身为太原市商业银行,山西国投为第一大股东

截至2018年底,晋商银行的资本充足率为12.99%,一级资本充足率和核心一级资本充足率均为10.63%,而三项充足率指标较上年同期相比均提升了0.49个百分点。

总资产超过2200亿元,公司贷款为主,个人贷款增长较快

招股书显示,晋商银行本次全球发行共计约8.6亿股H股,每股H股3.98港元,股票代码为:2558.HK。公司表示拟将全球发售所得款项净额用于强化公司的资本基础,以支持业务的持续增长。

招股书显示,截止2018年末,晋商银行的不良率为1.87%,较上年同期增加0.23个百分点。虽然略低于山西省商业银行不良率的平均水平,但却高于全国城市商业银行的平均不良率水平。

截至2018年末,晋商银行的公司贷款发放共计739.28亿元,占总发放贷款的72.7%。其中以中长期贷款为主。从行业来看,制造业、采矿业、房地产业、批发零售业及租赁及商务服务业为主要的五大贷款行业,其贷款余额合计占到总贷款85.5%。

目前,晋商银行的主要业务包括公司银行业务、零售银行业务及金融市场业务,其中以公司银行业务为主。截至2018年末,公司银行业务实现营收34.57亿元,占总营收的72.7%,其次是零售银行业务实现营收10.74亿元,占总营收的22.6%。

除此之外,招股书显示,近三年公司的三项充足了指标都有明显的提升。

数据显示,晋商银行的归母净利润增速出现了明显下滑,由2017年增长19.59%下降至2018年增长6.76%,而该变化部分是由于会计准则的变更而导致的。晋商银行在招股书中表示,2018年公司开始采用IFR9会计准则,新准则下公司的逾期信用损失减值模型导致资产减值增加,而该项差异使得2018年公司的净利润增速出现了下滑。

不良贷款余额不良率双升,拨备覆盖率与资本充足率提升

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