旭辉发行25亿元公司债 8月7日进行网下利率询价

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中泰证券股份有限公司为债券的牵头主承销商及债券受托管理人;中山证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、东亚前海证券有限责任公司为联席主承销商。

环亚ag平台官方入口,观点地产新媒体了解到,近期首开的融资计划不少,在4月27日首开宣布拟在北京金融资产交易所申请发行债权融资计划(非公开定向债务融资),规模为10亿元。

8月6日,旭辉集团股份有限公司发布公告称,公司公开发行不超过人民币34.95亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1047号文核准。

据观点地产新媒体了解,本期债券为小公募,发行规模为43亿元,承销商为中国国际金融股份有限公司、中信证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、中山证券有限责任公司。

观点地产网讯:4月14日,阳光城集团股份有限公司发布公告披露,2019年面向合格投资者公开发行公司债券的发行期为2019年4月12日,实际发行规模为8亿元人民币,最终票面利率为7.50%。

5月29日,据上交所网站显示,碧桂园$碧桂园$拟发行200亿元小公募公司债券的项目状态变更为中止。

本期债券分为两个品种,品种一为3年期固定利率债券,附第2年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权;债券品种一简称为“18旭辉03”,债券代码为“143547.SH”。

观点地产网讯:4月17日,据上海证券交易所信息显示,旭辉集团股份有限公司公开发行2019年公司债券已受理。

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公告披露,5月17日,碧桂园董事会建议派付截至2017年12月31日止年度末期股息每股人民币24.95分已获公司股东批准。

品种二为3年期固定利率债券。两个品种间可以进行相互回拨,回拨比例不受限制。由发行人与主承销商协商一致,决定是否行使品种间回拨权。品种二简称为“18旭辉04”,债券代码为“143558.SH”。

旭辉表示,募集资金扣除发行费用后,拟用于偿还有息债务(包括已发行存量债券)、补充流动资金、项目建设(包括租赁住房项目建设)以及未来可能的收购兼并项目及法律法规允许的其他方式等。

观点地产新媒体了解到,阳光城此前已收到中国证券监督管理委员会出具的批复,核准向合格投资者公开发行不超过人民币49亿元公司债券,其中2019年面向合格投资者公开发行公司债券为第四期发行。

观点地产新媒体了解,该债券的全称为“碧桂园控股有限公司2016年公开发行公司债券”。根据募集说明书,该债券的发行总额不超过200亿元,由中信建投证券股份有限公司$中信建投证券$、国泰君安证券股份有限公司$国泰君安$、广发证券股份有限公司作为承销商及管理人。

旭辉集团此次债券采取分期发行的方式,其中旭辉集团股份有限公司公开发行2018年公司债券发行规模为不超过25亿元。

此前于4月17日,旭辉发布公告称,此次公开发行金额不超过人民币43亿元的公司债券,期限不超过10年。本次债券为固定利率债券,不超过同期银行贷款利率的3倍,在此前提下最终的票面利率由发行人和承销商通过市场询价协商确定。

阳光城此前公告披露,该债券期限为3年,附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权,起息日为2019年4月12日,利率询价区间为6.00%-7.50%。

碧桂园156亿港元可换股债券换股价调低 至每股20.15港元

发行人和主承销商将于2018年8月7日向网下投资者进行利率询价,并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。

阳光城表示,此次募集的资金拟用于偿还公司债券。

首开股份50亿私募债获上交所挂牌转让无异议函

本期债券票面利率询价区间为:品种一簿记区间为4.2%-6.2%,品种二簿记区间为4.5%-6.5%。本期债券票面利率将根据网下询价簿记结果,由发行人和主承销商按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定。

根据债券条款及条件订立的调整规定,由于派付末期股息,换股价将予以调整。债券目前换股价每股20.556港元将调整为每股20.15港元,自2018年5月28日起生效。

发行人本期债券每张面值为100元,共计不超过2500万张,发行价格为100元/张。本期债券无担保。

报道称深圳控股正筹措100亿港元五年期俱乐部贷款

公告显示,本期债券牵头主承销商、债券受托管理人为中国国际金融股份有限公司,联席主承销商为中山证券有限责任公司、证券股份有限公司。

另据观点地产新媒体获悉,5月22日,奥园集团有限公司2017年公开发行15亿元公司债券,承销商/管理人为西南证券股份有限公司,中泰证券股份有限公司,项目品种为小公募,已获上海证券交易所通过。

5月29日,据上海证券交易所披露,奥园集团有限公司非公开发行2017年50亿公司债券元,项目状态更新为已回复交易所意见。

另悉,早在今年2月7日,碧桂园该2016年公开发行公司债项目的审核工作便已初次出现“中止”状态。

此外,该债券扣除承销费用后,其中150亿元拟用于12个长租项目,其中144亿元用于项目建设,6亿元用于偿还项目贷款,而剩余的50亿元将用于偿还银行贷款。而碧桂园此前已于2017年11月29日签署了该债券发行说明书。

北京首都开发股份有限公司5月29日发布公告称,该公司收到上海证券交易所出具的《关于对北京首都开发股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》。该函件载明首开股份面向合格投资者非公开发行总额不超过50亿元的公司债券符合上交所的挂牌转让条件,上交所对其挂牌转让无异议。

4月11日,深圳控股接纳有关由一家银行提供最高达15亿港元的定期贷款融资的融资函件,融资年期为自融资项下首次提款日期起计四年。@今日话题

5月29日晚间,碧桂园控股有限公司发布公告称,由公司全资附属公司卓见国际有限公司发行的156亿港元于2019年到期的零息率有抵押担保可换股债券的换股价有所调整,换股价将因派付末期股息由每股20.556港元调整为每股20.15港元,自2018年5月28日起生效。

观点地产新媒体了解,在融资方面,今年2月26日,深圳控股宣布获一间银行5亿港元的定期贷款融资,融资年期为自接纳融资函件日期起计三年。

据悉,该笔贷款利率为较香港银行同业拆息加码195个基点,平均期限为3.75年。贷款综合收益为220个基点,前端费93.75个基点。六个月可动用期间的承诺费为45个基点,所筹资金用于再融资。

截至公告日,未偿还的债券本金总额为156亿港元,按现时换股价及经调整换股价转换全部尚未偿还的债券后将予发行的最大股份数目分别为758,902,510股及774,193,548股。

该项目承销商/管理人为平安证券股份有限公司,西南证券股份有限公司,证券品种为私募。

碧桂园拟发行200亿元公司债券项目再次中止

据路透5月29日报道,深圳控股有限公司正筹措100亿港元五年期俱乐部贷款,中国银行为该笔贷款的协调行。

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资本圈 | 碧桂园200亿公司债再次中止 深控拟筹100亿港元贷款来自观点地产新媒体的原创专栏

在更早的3月21日,首开也称,计划在北京金融资产交易所申请发行债权融资计划(非公开定向债务融资),规模不超过50亿元人民币,期限不超过3年。

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奥园非公开发行2017年50亿公司债券“已回复上交所意见”