Twitter财报 : 美国本土持续回暖,国际市场业务趋于饱和

推特一季度日活和营收超预期 大涨 17% 创九个月最高

4月23日周二盘前,美国社交媒体巨头推特发布了2019财年一季报。

当地时间周五盘前,社交网络平台Twitter发布了好于预期的第二季度财报。财报公布后,Twitter股价大涨超过10%,市值增加30亿美元至320亿美元。2019年以来,推特股价已累计上涨超过32%。

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摘要:推特一季度可货币化日活用户数创新高,净收入同比翻三倍近 2 亿美元,多项关键财务数据超预期,但月活数据同比下降,今后不再披露月活数据。周二盘中最高涨 17.6%,创一年半最大涨幅,收涨 15.6%,创 2018 年 7 月中旬来最高。

由于公司一季度净收入同比翻了三倍至1.91亿美元、日活用户数创新高、月度活跃用户和营收等关键财务数据均大超预期,推特盘前直线拉升近10%,开盘涨8%,盘中最大涨幅17.6%,日高触及40.53美元,是2018年7月中旬以来首次冲破40美元关口。

财报显示,推特公司本财年第二季度净利润每股收入为20美分,高于分析师预期。Twitter第二季度营收8.41亿美元,较去年同一季度增长约18%,同样高于预期。Twitter表示,如此大幅度的增长主要归功于美国国内市场的发展。

Twitter2019Q1财报的关键点都在这儿了。

推特一季度可货币化日活用户数创新高,净收入同比翻三倍近 2 亿美元,多项关键财务数据超预期,但月活数据同比下降,今后不再披露月活数据。周二盘中最高涨 17.6%,创一年半最大涨幅,收涨 15.6%,创 2018 年 7 月中旬来最高。

最终推特收涨15.64%,报收39.77美元,收创2018年7月26日以来最高,盘后继续微涨。推特盘中录得2017年10月以来的最大单日涨幅,今年以来累涨38%,跑赢了标普500大盘的涨幅17%。

Twitter本财季首次弃用“月活用户数”作为指标之一。此前,Twitter已经连续两个季度“月活用户数”低于分析师预期。Twitter将原因归咎于欧盟针对超级互联网平台更加严厉的监管。

©️深响原创 · 作者 | 蔡宝汪

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英国《金融时报》指出,这是推特连续第六个季度实现同比收入增长,在此期间,推特的社交媒体服务面临巨大压力,需要解决虚假信息、虚假账户和网络霸凌等不端行为。《华尔街日报》认为,最新财报表明推特CEO杰克·多尔西解决平台骚扰问题的计划正在取得成效,社交媒体用户的利基社区(niche community)可以维持公司的盈利能力。

去年年底,Twitter表示将在2019年使用“可货币化的日活用户”作为其新指标,旨在对公司收入作出更直观的评价。Twitter通过该指标精准披露了通过Twitter网站和手机客户端访问Twitter并收到广告的用户数量。

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4 月 23 日周二盘前,美国社交巨头推特发布了 2019 财年一季报。

环亚ag平台官方入口 3推特称,一季度将是该公司最后一次披露月活数据,从下季度起,推特将只发布可货币化日活数据。

第二季度,Twitter“可货币化的日活用户”达1.39亿,较去年同期增长14%。美国国内这一用户群体更是高达2900万,较去年同期增长10%;全球“可货币化的日活用户”达1.1亿,较去年同期增长15%。

Twitter于4月23日盘前披露了2019年第一季度季报,财报显示,公司营业收入达到7.87亿美元,非通用准则下净利润2.89亿美元,稀释每股收益0.37美元,均超过之前分析师预期。

由于公司一季度净收入同比翻了三倍至 1.91 亿美元、日活用户数创新高、月度活跃用户和营收等关键财务数据均大超预期,推特盘前直线拉升近 10%,开盘涨 8%,盘中最大涨幅 17.6%,日高触及 40.53 美元,是 2018 年 7 月中旬以来首次冲破 40 美元关口。

推特在财报中还发布了下季度的业绩指引。推特预计公司二季度营收介于7.7亿美元和8.3亿美元之间,和市场预估的8.192亿美元相符。

从各个业务领域来看,Twitter的广告收益仍占相当比重。Twitter第二季度广告部门创收7.27亿美元,同比增长21%;其中美国本土广告收益增长29%,也高于上一季度26%的涨幅。

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最终推特收涨 15.64%,报收 39.77 美元,收创 2018 年 7 月 26 日以来最高,盘后继续微涨。推特盘中录得 2017 年 10 月以来的最大单日涨幅,今年以来累涨 38%,跑赢了标普500 大盘的涨幅 17%。

推特还预计二季度经营利润在3500万至7000万美元之间。

Twitter在美国本土的收入近年来一直保持在16亿美元,分析师预计2019年度美国利润将突破17亿美元关口。在2016年至2018年之间,Twitter的国际业务收入已增长超过20%。有分析师预计,国际业务将在今年创收16亿美元,较去年增长约15%。

图:分析师预期 来源:Seekingalpha

英国《金融时报》指出,这是推特连续第六个季度实现同比收入增长,在此期间,推特的社交服务面临巨大压力,需要解决虚假信息、虚假账户和网络霸凌等不端行为。《华尔街日报》认为,最新财报表明推特 CEO 杰克 · 多尔西解决平台骚扰问题的计划正在取得成效,社交用户的利基社区(niche community)可以维持公司的盈利能力。

*本文来自华尔街见闻(微信ID:wallstreetcn)。

与此同时,Twitter正在尝试解决如何提高用户的参与度,而不是仅仅点赞或转发。为此,Twitter正在开始研发一款名叫“twttr”的应用软件。上一季度,Twitter首席执行官Jack Dorsey表示,对软件原型的测试结果颇为乐观,但是没有提供何时正式推向市场的时间线。

受营收、净利润、月活用户等数据超预期的影响,Twitter股价开盘后一路大涨,并最终报收于39.77美元,涨幅15.64%。

推特一季度营收 7.869 亿美元,同比增长 18%,除去汇率因素,同比增幅达 20%;高于市场预计的 7.75 亿美元。

环亚ag平台官方入口 ,Twitter还公布了第三季度的盈利预期,预计营收将达到8.15亿美元至8.75亿美元区间,运营收入达到4500万美元至8000万美元区间。

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其中,广告收入达到 6.79 亿美元,同比增长 18%,除去汇率因素后同比增长 20%;数据许可及其他收入为 1.07 亿美元,同比增长 20%。

核心数据如下:

分地区来看,推特一季度在美国的营收达到 4.32 亿美元,同比增长 25%;国际营收为 3.55 亿美元,同比增长 11%,除去汇率因素,同比增长 15%。

营收达到7.87亿美元,同比增长18%。其中广告收入6.79亿美元,同比增长18%;数据授权及其他收入1.07亿美元,同比增长20%。另外,Twitter的总广告互动量(ad engagements)同比增长23%,每次互动成本(Cost per engagement)同比下降4%。

推特一季度成本及费用合计 6.93 亿美元,同比增加 18%;经营利润为 0.94 亿美元,经营利润率为 12%。

从地域分布来看,美国本土地区收入4.32亿元,同比增长25%;国际市场收入3.55亿元,同比增长仅11%。

一季度,推特净利润为 1.91 亿美元,摊薄后每股收益为 0.25 美元,高于市场预期的 0.146 美元。

一季度净利润1.91亿美元,净利润率24%,稀释每股收益0.25;上年同期净利润0.61亿,净利润率9%,稀释每股收益0.08。

一季度,推特经调整后净利润为 6600 万美元,净利润率为 8%,每股收益为 0.09 美元;去年同期,推特经调整后净利润为 6100 万美元,净利润率为 9%,每股收益为 0.08 美元。

一季度平均可货币化的日活跃用户数达到1.34亿,相比去年同期1.2亿增加11.7%;其中美国本土mDAU 2800万,同比增长7.7%,而国际市场mDAU 达到1.05亿,同比增长11.7%。

活跃用户数方面,一季度推特可货币化每日活跃用户(Average monetizable daily active users)数量为 1.34 亿,高于去年同期的 1.2 亿以及市场预期的 1.284 亿。

2019年二季度盈利指引:

美国的可货币化日活用户为 2800 万,高于去年同期的 2600 万和上季度的 2700 万;国际可货币化日活用户为 1.05 亿,去年同期为 9400 万,上季度为 9900 万。

营业收入在7.7亿-8.3亿美元之间,营业利润在3500万-7000万美元之间。

一季度,推特月活人数(Average monthly active users)为 3.3 亿,比去年同期的 3.36 亿略有下降,但比上季度的 3.21 亿有所提高。

「营收增长强劲,数据授权收入增速放缓」

其中,美国月活人数为 6800 万,同比下降 100 万,环比上升 200 万;国际月活人数为 2.62 亿,同比减少 500 万,环比上升 700 万。

2019年第一季度总营收7.87亿美元,相比较上年同期的6.65亿美元,同比增长18.4%。

推特称,一季度将是该公司最后一次披露月活数据,从下季度起,推特将只发布可货币化日活数据。

其中广告收入占比86.3%,达到6.79亿美元,而相比较去年同期的5.75亿,同比增长18.2%。另一方面,数据授权及其他收入为1.07亿美元,同比增速相比较前几个季度下降较多,为19.4%,但仍高于广告业务增速。

推特在财报中还发布了下季度的业绩指引。推特预计公司二季度营收介于 7.7 亿美元和 8.3 亿美元之间,和市场预估的 8.192 亿美元相符。

可以看出广告业务在Twitter的整体业务中,仍然是最核心的战略;而数据授权及其他业务在经历了过去几个季度的高速增长后,增速逐渐放缓。

推特还预计二季度经营利润在 3500 万至 7000 万美元之间。

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胡凯

从收入的地域分布来看,Twitter在美国本土及国际市场收入分布比例均衡且相对稳定。

文章关键词:推特

公司第一季度来自美国本土地区的营收为4.32亿美元,同比增长25%;来自其他国际市场的营收为3.35亿美元,同比增速下降较多,仅为11.5%。

从过去几个季度国际市场以及美国本土市场的增速可以看出,Twitter国际市场业务趋于饱和,而美国本土业务则呈现持续回暖状态,增长显著。

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「国际市场用户增速明显,变现率仍然有较大提升空间」

从用户数据方面,Twitter一季度日活用户达到1.34亿,同比增长11.7%;美国本土地区日活用户2800万,同比增长7.7%;国际市场日活用户1.05亿,同比增长11.7%。

与收入的地域分布组成不同,Twitter的活跃用户呈现出较为明显的差异。2019年Q1,公司海外日活跃用户占比高达79%,而美国本土日活跃用户占比仅为21%。

Twitter在国际市场用户明显高于美国市场的情况下,总体收入却低于美国市场收入,未来在国际市场变现率上,仍有较大提升空间。

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「经营情况优异,盈利能力持续提升」

2019年一季度,公司毛利率达到66.4%,相比较之前各季度较为稳定。

非通用准则下净利润2.89亿美元,利润率高达36.7%;Non-GAAP稀释每股收益0.37美元,远高于之前分析师预期的每股0.15美元。

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在非通用准则下,Twitter第一季度调整后EBITDA为2.91亿美元,相比较去年同期的2.44亿美元增加19.3%;而调整后EBITDA Margin 36.9%,与去年同期持平。

在经营现金流方面,Twitter净经营现金流入为3.52亿美元,高于其Non-GAAP下净利润及调整后EBITDA,经营状况优异。